1-5月中国服装行业利润转为负增长，产量增速放缓，效益严重承压

2022年5月，随着国内疫情防控总体向好、企业复工复产稳步推进、产业链供应链恢复畅通，以及稳增长、促消费等政策措施落实显效，国内疫情对我国服装行业造成的阶段性影响正在逐步缓解，行业工业增加值恢复正增长，内销有所改善，出口企稳回升。但是在弱需求、高成本、高库存的市场形势下，服装产量增速放缓，企业效益严重承压，利润总额自2021年以来首次转为负增长。面对更趋严峻复杂的内外部发展形势，服装行业需积极应对全球经济走弱、地缘政治风险加大、贸易摩擦加剧以及疫情反弹等诸多风险挑战，把握好发展窗口期和战略机遇期，持续深化转型升级，坚持创新驱动协同发展，不断增强产业链供应链的安全可控和竞争力，系统推进行业平稳恢复和高质量发展。
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　　 1  服装行业经济运行情况
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- M8 i$ S5 p" F6 K, b0 r/ k　　服装生产增速放缓

　　随着高效精准统筹疫情防控和各项政策措施加快落地，疫情缓解地区服装企业生产加速恢复，5月当月服装行业规模以上企业工业增加值扭转下跌态势实现正增长。根据国家统计局数据，5月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长1.2%，增速比4月回升1.5个百分点；1-5月，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长5.1%，增速比1-4月放缓1.1个百分点。服装产量增速放缓，1-5月，规模以上企业完成服装产量93.43亿件，同比增长0.45%，增速比1-4月放缓5.19个百分点。分品类来看，机织服装产量为34.66亿件，同比增长0.12%；针织服装产量为58.76亿件，同比增长0.64%。
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图1  2022年1-5月服装行业生产增速情况

　　数据来源：国家统计局
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: m0 r) u3 F' K　　内销市场明显改善

　　5月，在疫情防控形势总体向好以及促消费等政策落地显效的共同作用下，国内市场需求逐步好转，服装内销降幅收窄，实体和线上零售均有所改善。根据国家统计局数据，5月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降20.1%，降幅比4月收窄5.5个百分点；1-5月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计3623.3亿元，同比下降10.1%，降幅比1-4月继续扩大2.6个百分点。根据中华全国商业信息中心数据，5月全国重点大型零售企业服装零售额同比下降29.94%，降幅比4月收窄9.92个百分点。同时，物流通畅程度、运输效率的不断提升，对线上消费起到一定的拉动作用。1-5月穿类商品网上零售额同比下降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1个百分点。
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图2  2022年1-5月国内市场服装销售增速情况

　　数据来源：国家统计局

　　出口增速大幅提升
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　　随着稳外贸政策持续加码以及企业复工复产稳步推进，在国际市场需求稳定恢复、物流堵点逐步打通以及前期积压订单加速释放等因素的有利带动下，我国服装出口增速大幅提升，重回两位数增长空间。根据中国海关数据，5月，服装及衣着附件出口151.99亿美元，同比增长24.9%，增速比4月提升22.5个百分点；1-5月，我国累计完成服装及衣着附件出口622.16亿美元，同比增长10.2%，增速比1-4月提升4个百分点。

图3 2022年1-5月我国服装及衣着附件出口情况

　　数据来源：中国海关

  U  q' F0 q2 G: }　　针、梭织服装出口明显提速，防疫物资出口持续大幅下降。根据中国海关数据，1-5月，针织服装及衣着附件出口金额为324.04亿美元，同比增长21.93%，增速比1-4月加快3.11个百分点；机织服装及衣着附件出口金额为270.12亿美元，同比增长17.84%，增速比1-4月加快3.72个百分点；1-5月，塑料和硫化橡胶制手套类产品出口金额16.2亿美元，同比下降70.4%，化纤制防护服出口金额4.9亿美元，同比下降65.0%。

' V) O, X. U6 R. Y5 H　　我国对美国、欧盟和东盟等主要市场服装出口增势强劲，对日本服装出口降幅有所收窄。根据中国海关数据，1-5月，我国对美国和欧盟服装出口同比增长12.5%和17.9%，增速分别比1-4月加快4.2和8.6个百分点，合计占我国服装出口总额的42.8%，拉动我国服装出口增长6.1个百分点；我国对东盟服装出口同比增长26.3%，增速比1-4月加快6.6个百分点；我国对日本服装出口降幅明显收窄，同比下降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8个百分点。同期，我国对一带一路沿线国家和地区以及拉丁美洲服装出口保持快速增长，增幅分别为15%和36.1%，分别拉动我国服装出口增长3.4和1.7个百分点。另外，我国对英国、加拿大和俄罗斯服装出口同比分别下降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分别收窄3.2、2.9和1.5个百分点。

　　浙江、山东服装出口增速明显加快，广东服装出口降幅收窄。1-5月，我国服装出口前五大省份浙江、广东、江苏、山东和福建合计完成服装出口459亿美元，同比增长11.8%，占我国服装出口总额的73.8%，比上年同期提高1.1个百分点。其中，浙江服装出口金额125.8亿美元，同比增长29.1%，比1-4月加快2.8个百分点；广东服装出口同比下降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3个百分点；山东省服装出口同比增长21.7%，增速比1-4月加快7.4个百分点；江苏和福建服装出口保持平稳增长，同比分别为9.1%和4.2%。中西部省份服装出口分化趋势明显，新疆、江西、湖南、辽宁和四川省服装出口持续迅猛增长，其中新疆、湖南和四川的出口增幅高达87.3%、69.7%和211.7%，而河北和湖北省服装出口持续大幅回落，降幅分别为57.2%和33.5%，安徽省服装出口同比下降4.6%。
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　　行业利润转为负增长
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9 [/ O7 \( T/ F9 r+ b  w4 @( x　　在疫情冲击、需求减弱、成本上涨、库存高企等经营压力交织叠加的复杂形势下，我国服装企业效益修复严重承压，加之受上年同期较高基数影响，利润总额转为负增长。根据国家统计局数据，1-5月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13053家，实现营业收入5611.10亿元，同比增长6.13%，增速比1-4月放缓1.97个百分点；利润总额232.93亿元，同比下降4.57%，增速比1-4月下滑6.44个百分点。企业运营效率持续放缓，盈利能力加速下滑。1-5月，服装行业规模以上企业产成品周转率为11.89次/年，同比下降4.87%；营业成本同比增长6.92%，高于营业收入增速0.79个百分点，每百元营业收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；规模以上服装企业营业收入利润率为4.15%，比2021年同期下降0.47个百分点，下降幅度比1-4月扩大0.17个百分点。
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1 O5 b8 C& ~2 t表1  2022年1-5月服装行业主要效益指标情况
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8 b: q, B1 w( H) d$ ^　　数据来源：国家统计局
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　　投资保持较快增长

　　在国家稳增长、助企纾困等各项税收优惠、融资支持政策加码发力的带动下，服装企业持续深化转型升级，积极扩大技术改造升级、智能制造以及区域布局调整等领域的有效投资，以及受上年同期低基数因素影响，我国服装行业投资实现较快的反弹式增长，增速逐月回落。根据国家统计局数据，1-5月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长32.7%，增速比2021年同期提升24.4个百分点，比1-4月回落3.6个百分点。
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图4  2022年1-5月服装行业固定资产投资增速情况

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　　数据来源：国家统计局


" ~" o  V1 `- k" h" S; v: b' H　　 2  服装行业发展特点
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( d3 ]$ _) f; p* o1 z　　供给和消费双向发力
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3 J1 u% h3 }/ r7 O0 s" ]　　促进国内消费市场逐步回暖
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　　受4月疫情影响，企业遭遇停工停产重创，交通运输严重受阻，企业积压了大量订单。随着5月疫情得到有效控制，物流运输和供应链逐渐打通和修复，企业开工率快速回升，同时得益于国家和地方推出的一系列减税降费、助企纾困政策措施，企业复工复产有序推进，之前因疫情积压的订单开始加快生产和交付赶工。
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1 L2 J' U; J6 O! n0 M　　随着国内疫情防控总体向好，生产生活秩序有序恢复，消费市场活力逐步回升。北京、广州、深圳以及浙江等地陆续制定出台促进消费持续恢复的措施，通过发放消费券或补贴的形式，在推动消费稳步恢复增长方面获得市场积极反应。一年一度的“618”年中大促，也带动了一轮消费热潮，这将十分有利于下半年的消费复苏。

　　国际市场需求持续复苏
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　　助推服装出口稳定增长
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　　今年以来，随着海外疫情控制普遍放松，国外主要市场对服装的需求持续回暖。5月份，美国服装服饰 (含鞋类）零售额为263.2亿美元，同比增长6.1%；英国纺织品、服装和鞋类产品销售41.4亿英镑（约50.7亿美元），同比增长16.3%。国外市场需求的复苏拉动了我国服装出口稳定增长。同时，国家发布《关于推动外贸保稳提质的意见》等一系列稳外贸政策，为出口营造良好条件。5月份以来，随着物流运输和供应链的逐渐畅通，外贸企业生产恢复，前期积压外贸订单释放，出口呈现出恢复性增长的态势。但也要看到，全球经济发展面临的下行压力巨大。6月，世界银行下调2022年全球经济增长预期至2.9%，世界经济衰退将导致外需收缩。另外，美国实施的涉疆棉花产品进口禁令，以及东南亚和南亚国家服装产业链的持续恢复，也使我国服装行业出口面临较大竞争压力和不稳定因素。

' G! i2 U/ L! \, `　　新一轮服装产业转型升级成效明显

8 l) W8 a$ ]' j6 [1 _' K$ m　　面对疫情影响，各地政府加快服装产业结构调整，推动产业数字化智能化转型升级，发展成效显著。江西于都，坚持把纺织服装作为首位产业来抓，顺应数字经济新发展形势，推进纺织服装产业由传统加工向数字化、网络化、智能化转型升级，有效实现了服装产业“裂变式”发展。浙江临平，通过组建浙江省服装产业创新服务综合体，搭建“时尚E家”应用场景，完成中小微传统服装加工企业的数字化改造，实现从低小散作坊的“各自为战”走向数字化园区的“抱团发展”。中山沙溪，抢抓直播电商风口机遇，鼓励服装企业通过直播电商拓展营销渠道，推动传统服装产业转型升级，全力培育经济增长新动能。持续推进产业转型升级，不断激发产业内生动力和新动能，不仅有助于企业对冲疫情的不利影响和经济下行压力，而且是企业应对挑战、实现高质量发展的必然途径。
6 l; `% {) j5 _: s* ?9 `. V/ P& n　　（来源：中国服装协会）
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