2023年，全球经济整体呈现弱复苏态势，但仍面临地缘政治冲突、贸易摩擦、多国通胀、需求不振等复杂环境带来的负面冲击，全球海外市场需求疲弱，行业运行压力不减。行业主要经济运行指标处于小幅下降区间，但行业运行进入四季度尤其是12月份以来，呈现弱恢复态势，同时，由于纺织机械出口受海外市场需求疲软及高基数影响，出口承压明显，出口额自2017年以来首次出现负增长。纺机各细分行业市场情况也有所不同，从销量看，织造机械、针织机械总体增长，纺纱机械维持在较高水平，化纤、非织造、印染机械销量下滑。
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01运行质效
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行业收入继续承压，盈利转负为正。据国家统计局统计，2023年1-12月，规模以上纺机企业营业收入同比减少1.47%，降幅较1-9月收缩0.65个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。资产总额同比增长0.13%。规模以上纺机企业利润总额同比增长21.47%，行业盈利在12月份出现较大幅度反弹，全年盈利由负转正。营业收入利润率7.43%，较上年同期扩大1.15个百分点。亏损企业亏损额同比减少63.99%；亏损面为16.55%，较上年同期减少0.48个百分点。
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行业成本费用降幅大于营收降幅，三费比例略增。据国家统计局统计，2023年1-12月，规模以上纺机企业成本费用总额同比减少0.80%。营业成本同比减少1.67%，占成本费用总额的比重为89.47%；全行业三费比例为10.53%，较去年同期提高0.61个百分点，其中：销售费用为同比增加7.64%，占成本费用总额的比重为3.82%；管理费用同比增长5.14%，占成本费用总额的比重为6.10%；财务费用同比增长29.47%，占成本费用总额的比重为0.61%。
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$ }- _/ q! ^7 Q5 D$ K行业资产负债率小幅下降。据国家统计局统计，2023年1-12月，规模以上纺机企业资产总额同比减少0.13%，资产负债率56.64%，与上年同期相比缩小2.31个百分点，低于规模以上工业企业57.1%的资产负债率。7 g& a" V' p& b4 d) i0 K) ]
: ~8 e- P( M* M9 i! l) X7 I, l+ J! G行业应收账款与产成品存货减少。据国家统计局统计，2023年1-12月规模以上纺机企业应收账款同比减少4.70%，较上年同期减少15.10个百分点；产成品存货同比减少3.25%，较上年同期降低0.95百分点。
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: X$ @0 T V" F9 Y; N% y行业企业调查情况
( k9 y& m, c6 e纺机协会对115家纺机企业进行了2023年经营情况调查。从汇总结果来看，企业经营总体承压较前三季度有所改善。经调查，46.1%企业订单超过去年同期水平，55.7%的企业产能利用率在80%以上。目前企业面临的首要问题依旧为国内外市场需求不足。尽管当前经济整体下行压力持续，但纺机企业对2023年全年行业形势判断较前三季度预期大幅提高；对2024年全年，企业预期仍较为谨慎。
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. S- e B' n9 U* I4 N* J' s8 t02进口情况$ }) B& Q, {& b0 p0 C F, Q
1 n! r7 T/ R+ @4 P据海关统计，2023年1-12月我国纺织机械进出口累计总额为75.06亿美元，同比减少14.18%。其中：纺织机械进口29.64亿美元，同比减少7.64%；出口45.43亿美元，同比减少17.97%。! \- C2 d" x2 [; |
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纺织机械进口情况
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2023年1-12月，共从65个国家和地区进口纺织机械，进口总额29.64亿美元，同比减少7.64%。
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从进口产品类别看，化纤机械进口总额排在第一位，进口总额为10.67亿美元，同比增长22.69%，占进口总额的35.99%；除化纤机械外，其他大类产品均有不同幅度的下降，非织造布机械降幅最大。" S, k: W! X- l) _- W r
& L0 o* w; c& M1 y9 s+ H1 o( e' ?1 R6 N2023年1-12月，纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、瑞士和比利时为主，进口前五位的贸易额为24.93亿美元，同比减少4.23%，占进口总额的84.12%。日本继续占据进口国家和地区的首位，并且保持了正增长的趋势。
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纺织机械出口情况- n, @6 C2 t5 U C; A- l
2023年1-12月，我国共向202个国家及地区出口纺织机械45.43亿美元，同比减少17.97%。
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2023年1-12月针织机械出口额为11.95亿美元，同比减少9.92%，占比26.31%，位居第一，七大类产品均呈不同幅度下降。& u6 c0 G, B' ?0 s
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2023年1-12月，出口到印度、越南、土耳其、孟加拉国和美国的合计金额占全部出口额的54.45%，同比减少19.23%，是我国纺织机械出口的主要国家和地区。受经济下行、货币贬值等因素影响，出口到孟加拉国、巴基斯坦的金额较去年同期有较大幅度的下降。
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出口到“一带一路”沿线国家和地区的纺织机械金额34.26亿美元，同比减少17.92%，占全部出口的75.43%，其中出口到东北亚、中东欧及中亚地区今年以来持续增长。
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- g+ I4 j; m3 U2 V1 k- l03行业形势展望
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2024年全球经济仍将处于恢复期，世界经济依然存在复苏缓慢、不平衡的特点，据国际货币基金组织（IMF）预测，2024年全球经济增长预期上调至3.1%，但仍低于3.8%的历史年均增速，其中，发达经济体的经济增速预计将从2023年的1.6%小幅下降至2024年的1.5%。同时，地缘冲突持续，国际贸易疲软，气候灾害增多，这些都给经济的复苏带来巨大挑战。除此之外，中国经济还面临着消费增速回落、房地产下行影响内需、部分产业产能过剩、中美贸易不稳定的挑战，这些都使纺机行业运行面临着不确定性的挑战。
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; \& u0 m! b6 l$ @- K. k但同时我们也要看到，中国经济向好的基本趋势没有改变，支撑行业高质量发展的条件在积累变多。我国拥有超大规模的内需市场和完整的产业体系，拥有丰富的劳动力和完善的基础设施，这些都增强了我国经济发展的韧性和抗冲击能力。同时，宏观政策为经济的发展提供了有力支持， 2023年出台的增发国债、减税降费、降准降息等政策效应持续释放，国家在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续发力，推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等政策，为经济平稳发展提供了有效保障，有利于市场信心的提振。2024年以来，全球制造业PMI指数显示了制造业向好的趋势，国际纺联ITMF最新的纺织调查也显示对全球纺织业的预期达到2021年末以来的最高水平，这些都为纺机行业的平稳运行带来了积极信号。: _" f6 P2 M: ^2 t; k9 }* I4 {' N3 b
: E4 H7 g, P/ N3 B G展望2024年，纺机行业外部环境复杂多变，全球经济还没有走出低速增长的阴霾，海外市场需求尚有待恢复，纺机出口仍将面临一定压力，但长期来看仍是国产纺机未来的增长点。虽然纺机行业面临发展环境的复杂性、不确定性依然存在，但行业具备很强的发展韧性，以科技创新为依托，中国纺织机械行业有望在经济复苏中实现平稳运行，全行业努力发展新质生产力，推动中国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展。
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发表于 2024-4-3 21:51:33