红蜻蜓:首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司网下申购工作已于 2015 年 6 月 18 日结束。在初步询价阶段提交有效报价的 66 家网下投资者管理的 104 个配售对象全部参与了网下申购，并按照 2015 年 6 月 17 日公布的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行 A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。
  M- q2 r' a$ h  G    本次发行的价格为 17.70 元/股，发行数量为 5,880 万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 389.96 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发数量为 588 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,292 万股，占本次发行总量的 90%。
4 r* W7 _0 A  T6 ]  b9 i  F  本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 6 月 17 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
    一、网下发行申购及缴款情况
! W; e6 f0 z1 H* y. ?5 Y8 n    根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，66 家网下投资者管理的 104 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 427,440 万股，有效申购资金为 7,565,688 万元。
: w# J0 j+ ~  Z( b$ g; I( @- u    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 962,781户，有效申购股数为 6,878,873,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 121,756,052,100 元，网上发行初步中签率为0.25643736%。配号总数为 6,878,873 个，号码范围为 10,000,001—16,878,873。
    三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率
    本次发行数量为 5,880 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,116万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,764 万股，占本次发行总量的 30%。
3 t, h4 x6 U0 U* [$ v( B0 N    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为 389.96 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 3,528 万股（本次发行规模的 60%）股票从网下回拨到网上。
    回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 588 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,292 万股，占本次发行总量的 90%。
7 z/ T  d& O9 L( q6 T9 f          回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.76931207%。
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