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2021年我国纺织服装行业对外贸的基本情况和主要特征

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发表于 2022-5-7 21:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
▍1. 全年纺织品服装出口实现平稳增长,服装出口增速创近年来新高
  C; q' D7 [* D' @; M( y. d' ~# n根据中国海关统计,2021年全国纺织品服装出口3155亿美元,同比增长8.4%(以人民币计,同比增长0.9%)。其中,受2020年防疫物资出口基数较高影响,去年二、三季度纺织品出口呈负增长态势,四季度开始增速逐月转正并持续走高。2021年,我国纺织品对全球出口1452.2亿美元,同比下降5.6%,但较疫情前(2019年,下同)增长22.0%。同时,在海外消费需求反弹、部分订单回流等因素支撑下,我国服装(含衣着附件,下同)全年出口1702.8亿美元,同比增长24.0%,较疫情前增长16.0%,为2015年以来最好水平。9 C# j5 Q5 S% {
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▍2.行业进口规模持续扩大,纺织纱线、服装等产品进口超过疫情前水平
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+ z) ?$ Z; n7 _+ n& y, N2021年,我国进口纺织品服装277.3亿美元,同比增长20.4%。其中,从全球进口纺织品157.2亿美元,同比增长14.4%,较疫情前增长2.5%;进口服装120.2亿美元,同比增长29.3%,较疫情前扩大36.5%。
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纺织品进口方面,2021年我行业纱线及织物进口需求增加起主要带动作用。全年我国从全球进口纺织纱线80.7亿美元,共255万吨,进口金额、数量同比分别增长36.3%和11.6%。其中,从全球进口棉纱59.5亿美元(211.8万吨),进口金额及数量同比分别增长40.0%和11.4%。进口的棉纱产品中约45%来自越南,其它主要来源国还包括印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等。2021年,我国自越南(进口棉纱27.2亿美元,94.8万吨)、印度(9.8亿美元,31.8万吨)和巴基斯坦(7.6亿美元,27.8万吨)进口棉纱金额同比分别增长34.2%、74.3%和40.8%。此外,2021年我国进口纺织织物38.6亿美元,同比增长16.7%,但较疫情前进口减少17.9%;进口纺织制品37.9亿美元,同比下降16.1%,超过疫情前进口水平4.8%。+ k# M1 S+ K* d

3 ^) i# M+ U  R  y% R, c8 `) Y' E1 K0 i随着国内消费升级,以及服装企业跨国供应链生产布局能力的提高,近年来,我国从欧盟和东南亚等国进口的服装规模持续扩大。十三五期间,我国服装进口额年均增速约10%。2021年,我国从全球进口服装120.2亿美元,同比增长30%,较疫情前扩大36.4%。其中,自意大利和法国进口的高档服装产品同比增长61.8%和66.9%;自越南、印尼、泰国、日本和韩国等进口的服装同比增长均在20%左右。
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▍3.美国仍为行业最大贸易伙伴,我纺织品服装对东盟出口增速显著, x# n* \7 n/ u; r% F8 r  q" u
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一直以来,美国、东盟、欧盟和日本都是我国纺织品服装最主要的出口市场。2021年,中国对这四大传统市场的纺织品服装出口合计1724.9亿美元,约占对全球出口比重的55%。其中,美国为我行业最大出口对象国,对美年出口额为563.5亿美元,同比增长4.0%,占行业总出口比重的18%。近几年中美经贸关系不断演化,大国博弈加剧,当前美国仍对华部分商品加征进口关税,并出台法案单方面阻碍新疆棉及制品进入国际供应链体系,我行业对美出口在新形势下面临压力,但仍具有较强国际竞争优势。/ u9 ^! \4 s/ O/ `* }" s
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2021年我国纺织品服装对东盟出口增长显著。全年中国向东盟十国出口纺织品服装491.2亿美元,同比增长24.9%。其中,对马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨和泰国的出口增速尤为突出,同比增长分别达60.4%、54.2%、40.8%和35.5%。
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此外,受英国脱欧影响,欧盟已成为我行业第三大出口市场,位列东盟之后。2021年,我国对欧盟27国出口纺织品服装469.9亿美元,同比下降11.1%,主要受纺织品出口金额减少拖累,服装对欧出口同比增长21.3%。同期,我国对日本出口纺织品服装200.3亿美元,同比下降7.2%,见表1。) V' k* U0 Q( s7 b4 B
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▍4.纺织上游纱线、织物对新兴市场出口大幅增长
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. A+ D% u) M1 T从主要出口产品看,我行业上游纺织品,包括纱线、面料/织物及终端制品的出口优势较为稳固,疫情以来在国际市场所占份额不断提高。根据WTO统计,2020年中国纺织品占全球纺织品出口贸易比重达43.5%,较疫情前(2019年)提高了4.3个百分点。海关数据显示,2021年,我国向全球出口纺织纱线138亿美元,出口织物667亿美元,分别同比增长41.5%和34.3%。纺织制品当中,防疫类口罩出口占比约20%,出口额为129.5亿美元,出口金额、数量同比分别减少76%和13%,口罩出口单价下滑(↓72.3%)导致纺织制品整体出口降幅明显。除口罩外,其他纺织制品(包括家纺、产业用纺织品等)出口额为517.2亿美元,同比增长27.5%。
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2021年我国纺织品对部分东南亚、南亚及非洲国家出口增长较快。全年,我国向越南出口纺织品147.7亿美元,同比增长24.6%,占对全球出口纺织品比重的10.2%;对孟加拉国、印度尼西亚和柬埔寨出口的纺织品分别同比增长59.0%、52.4%和42.0%。同期,我国对南亚的印度、巴基斯坦,以及非洲的尼日利亚出口纺织品也实现较高增长,出口增速分别达75.1%、46.0%和36.1%。
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# |! ?: p$ q9 c. v▍5.国际消费市场复苏分化,服装出口增长主要受发达经济体需求回暖拉动
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2021年,我国服装出口增加成为拉动行业外贸增长的重要因素。据中国海关口径,2021年我国服装产品对美国、欧盟和日本三大市场出口额分别增长36.3%、21.3%和6.3%。同时,对东盟、韩国、澳大利亚、加拿大等国和地区的服装出口同比也有所增加,规模已超过疫情前水平。从出口产品看,针织服装对行业出口增长贡献率高于梭织服装。全年我国针织服装及衣着附件(按HS61章统计)出口864.8亿美元,同比增长39%;梭织服装及衣着附件(按HS62章统计)出口701.2亿美元,同比增长12.6%。( N% ^4 \0 y0 M3 C& |, |
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▍6. 全球供应链调整加快,服装出口在发达经济体市场的国际竞争力承压  f  F0 |6 @& ^; w0 Q4 }1 ~
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当前,全球产业链供应链格局正在加速调整,本土化、区域化、分散化趋势凸显。虽然我国仍为全球大多数国家纺织品服装进口的首要来源国,但在主要国际市场中的份额,特别是在国际服装市场占比正逐渐下降。
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5 W( Q. y' C2 u* t0 t+ f以美国市场为例,根据美国商务部对主要进口来源国的贸易统计,2021年美国从中国进口的纺织品服装约占其从全球进口比重的30.5%,较2020年市场份额缩减8.6个百分点,与疫情前(2019年)相比减少4个百分点。特别是服装产品,2021年东盟在美进口市场占比(28.7%)已超过中国3.5百分点。2022年一季度,东盟服装在美进口占比进一步提高到30.8%,市场份额已高出中国8.2个百分点。
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7 |. k/ m% e2 y) ?) T; o/ @此外,欧盟统计局公布的2021年数据显示,欧盟从中国进口的纺织服装产品占其从盟外进口比重的34.3%,较2020年下调8.3个百分点,略高于疫情前1.7个百分点。其中,从中国进口的服装占31.5%,基本保持近几年份额水平;同期,孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦和马来西亚等国在欧盟进口市场份额则提高了约0.4至1.7个百分点。
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对于日本市场,据日本海关统计,2021年日本从中国进口纺织品服装占其从全球进口比重的55.4%,较2020年回落3.2个百分点,而印尼、马来西亚、泰国、孟加拉和柬埔寨等在日本进口市场占比均有所提高。2 R" z3 N' ^) `2 n

) l$ ?$ n5 d; v0 ^/ |2 q" M) s▍7. 与“一带一路”沿线国家贸易额持续增长,行业外贸结构更加多元化# b! b: ]( l' S$ w+ e  G, ?
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“一带一路”倡议提出8年来,中国纺织业与沿线国家贸易往来愈加紧密。2021年,中国向“一带一路”沿线64个国家出口纺织品服装1137.9亿美元,同比增长24.5%,较疫情前规模扩大17.3%,约占对全球出口比重的36%;同时,中国自“一带一路”沿线国家进口纺织品服装131.6亿美元,同比增长24.5%。共建“一带一路”对于推动出口市场多元化、减轻外部需求冲击起到积极作用,行业外贸结构得到进一步优化。) [8 o6 u2 f" z) f) _: B+ }3 H' t

' o/ X* Q/ m. ?$ M2 W信息来源:《2021-2022中国服装行业发展报告》" t% N$ ^( a  R0 ?
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