2021年我国纺织服装行业对外贸的基本情况和主要特征

▍1. 全年纺织品服装出口实现平稳增长，服装出口增速创近年来新高
2 A  T" B1 c9 r& u! I6 p- K根据中国海关统计，2021年全国纺织品服装出口3155亿美元，同比增长8.4%（以人民币计，同比增长0.9%）。其中，受2020年防疫物资出口基数较高影响，去年二、三季度纺织品出口呈负增长态势，四季度开始增速逐月转正并持续走高。2021年，我国纺织品对全球出口1452.2亿美元，同比下降5.6%，但较疫情前（2019年，下同）增长22.0%。同时，在海外消费需求反弹、部分订单回流等因素支撑下，我国服装（含衣着附件，下同）全年出口1702.8亿美元，同比增长24.0%，较疫情前增长16.0%，为2015年以来最好水平。

▍2．行业进口规模持续扩大，纺织纱线、服装等产品进口超过疫情前水平

8 V2 n! P" F# V' V" Y0 C& y2021年，我国进口纺织品服装277.3亿美元，同比增长20.4%。其中，从全球进口纺织品157.2亿美元，同比增长14.4%，较疫情前增长2.5%；进口服装120.2亿美元，同比增长29.3%，较疫情前扩大36.5%。
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纺织品进口方面，2021年我行业纱线及织物进口需求增加起主要带动作用。全年我国从全球进口纺织纱线80.7亿美元，共255万吨，进口金额、数量同比分别增长36.3%和11.6%。其中，从全球进口棉纱59.5亿美元（211.8万吨），进口金额及数量同比分别增长40.0%和11.4%。进口的棉纱产品中约45%来自越南，其它主要来源国还包括印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等。2021年，我国自越南（进口棉纱27.2亿美元，94.8万吨）、印度（9.8亿美元，31.8万吨）和巴基斯坦（7.6亿美元，27.8万吨）进口棉纱金额同比分别增长34.2%、74.3%和40.8%。此外，2021年我国进口纺织织物38.6亿美元，同比增长16.7%，但较疫情前进口减少17.9%；进口纺织制品37.9亿美元，同比下降16.1%，超过疫情前进口水平4.8%。

5 |" v$ k: W3 X9 Q9 [4 r随着国内消费升级，以及服装企业跨国供应链生产布局能力的提高，近年来，我国从欧盟和东南亚等国进口的服装规模持续扩大。十三五期间，我国服装进口额年均增速约10%。2021年，我国从全球进口服装120.2亿美元，同比增长30%，较疫情前扩大36.4%。其中，自意大利和法国进口的高档服装产品同比增长61.8%和66.9%；自越南、印尼、泰国、日本和韩国等进口的服装同比增长均在20%左右。
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  S* j  O. z9 V1 `# v3 m0 Y6 Z6 t6 b( U▍3．美国仍为行业最大贸易伙伴，我纺织品服装对东盟出口增速显著
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; K3 b0 t% O6 Y! N) C) U' W一直以来，美国、东盟、欧盟和日本都是我国纺织品服装最主要的出口市场。2021年，中国对这四大传统市场的纺织品服装出口合计1724.9亿美元，约占对全球出口比重的55%。其中，美国为我行业最大出口对象国，对美年出口额为563.5亿美元，同比增长4.0%，占行业总出口比重的18%。近几年中美经贸关系不断演化，大国博弈加剧，当前美国仍对华部分商品加征进口关税，并出台法案单方面阻碍新疆棉及制品进入国际供应链体系，我行业对美出口在新形势下面临压力，但仍具有较强国际竞争优势。

2021年我国纺织品服装对东盟出口增长显著。全年中国向东盟十国出口纺织品服装491.2亿美元，同比增长24.9%。其中，对马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨和泰国的出口增速尤为突出，同比增长分别达60.4%、54.2%、40.8%和35.5%。

此外，受英国脱欧影响，欧盟已成为我行业第三大出口市场，位列东盟之后。2021年，我国对欧盟27国出口纺织品服装469.9亿美元，同比下降11.1%，主要受纺织品出口金额减少拖累，服装对欧出口同比增长21.3%。同期，我国对日本出口纺织品服装200.3亿美元，同比下降7.2%，见表1。
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▍4．纺织上游纱线、织物对新兴市场出口大幅增长

从主要出口产品看，我行业上游纺织品，包括纱线、面料/织物及终端制品的出口优势较为稳固，疫情以来在国际市场所占份额不断提高。根据WTO统计，2020年中国纺织品占全球纺织品出口贸易比重达43.5%，较疫情前（2019年）提高了4.3个百分点。海关数据显示，2021年，我国向全球出口纺织纱线138亿美元，出口织物667亿美元，分别同比增长41.5%和34.3%。纺织制品当中，防疫类口罩出口占比约20%，出口额为129.5亿美元，出口金额、数量同比分别减少76%和13%，口罩出口单价下滑（↓72.3%）导致纺织制品整体出口降幅明显。除口罩外，其他纺织制品（包括家纺、产业用纺织品等）出口额为517.2亿美元，同比增长27.5%。
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2021年我国纺织品对部分东南亚、南亚及非洲国家出口增长较快。全年，我国向越南出口纺织品147.7亿美元，同比增长24.6%，占对全球出口纺织品比重的10.2%；对孟加拉国、印度尼西亚和柬埔寨出口的纺织品分别同比增长59.0%、52.4%和42.0%。同期，我国对南亚的印度、巴基斯坦，以及非洲的尼日利亚出口纺织品也实现较高增长，出口增速分别达75.1%、46.0%和36.1%。
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▍5．国际消费市场复苏分化，服装出口增长主要受发达经济体需求回暖拉动
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" |5 p) b1 n% _- S, X8 E) Z8 s2021年，我国服装出口增加成为拉动行业外贸增长的重要因素。据中国海关口径，2021年我国服装产品对美国、欧盟和日本三大市场出口额分别增长36.3%、21.3%和6.3%。同时，对东盟、韩国、澳大利亚、加拿大等国和地区的服装出口同比也有所增加，规模已超过疫情前水平。从出口产品看，针织服装对行业出口增长贡献率高于梭织服装。全年我国针织服装及衣着附件（按HS61章统计）出口864.8亿美元，同比增长39%；梭织服装及衣着附件（按HS62章统计）出口701.2亿美元，同比增长12.6%。
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4 _# {0 ^4 L* e$ B▍6. 全球供应链调整加快，服装出口在发达经济体市场的国际竞争力承压
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, k# e9 @3 @  s: ?2 V" w* c当前，全球产业链供应链格局正在加速调整，本土化、区域化、分散化趋势凸显。虽然我国仍为全球大多数国家纺织品服装进口的首要来源国，但在主要国际市场中的份额，特别是在国际服装市场占比正逐渐下降。

' m# o/ D2 P  O5 e1 V5 i$ W* _以美国市场为例，根据美国商务部对主要进口来源国的贸易统计，2021年美国从中国进口的纺织品服装约占其从全球进口比重的30.5%，较2020年市场份额缩减8.6个百分点，与疫情前（2019年）相比减少4个百分点。特别是服装产品，2021年东盟在美进口市场占比（28.7%）已超过中国3.5百分点。2022年一季度，东盟服装在美进口占比进一步提高到30.8%，市场份额已高出中国8.2个百分点。
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, @7 L( }# Z' h* V! A' @8 }此外，欧盟统计局公布的2021年数据显示，欧盟从中国进口的纺织服装产品占其从盟外进口比重的34.3%，较2020年下调8.3个百分点，略高于疫情前1.7个百分点。其中，从中国进口的服装占31.5%，基本保持近几年份额水平；同期，孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦和马来西亚等国在欧盟进口市场份额则提高了约0.4至1.7个百分点。
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对于日本市场，据日本海关统计，2021年日本从中国进口纺织品服装占其从全球进口比重的55.4%，较2020年回落3.2个百分点，而印尼、马来西亚、泰国、孟加拉和柬埔寨等在日本进口市场占比均有所提高。

▍7. 与“一带一路”沿线国家贸易额持续增长，行业外贸结构更加多元化

( O: a6 K5 O2 ~( ^6 G+ A* T“一带一路”倡议提出8年来，中国纺织业与沿线国家贸易往来愈加紧密。2021年，中国向“一带一路”沿线64个国家出口纺织品服装1137.9亿美元，同比增长24.5%，较疫情前规模扩大17.3%，约占对全球出口比重的36%；同时，中国自“一带一路”沿线国家进口纺织品服装131.6亿美元，同比增长24.5%。共建“一带一路”对于推动出口市场多元化、减轻外部需求冲击起到积极作用，行业外贸结构得到进一步优化。
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信息来源：《2021-2022中国服装行业发展报告》
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