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2017/2018衬布材料行业报告

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发表于 2018-7-23 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017/2018衬布材料行业报告
2 n+ B; C+ u# o, D
2017年衬布材料行业经历了国内外复杂多变的环境变化,面临诸多不利因素,行业经济运行仍然保持稳中有进的态势,其中原材料的价格上涨对衬布原料企业的冲击尤为剧烈,也直接影响整个行业的基本面,对此需引起行业的足够重视。
) N# K+ ~3 F" [
( ]. D' v1 m2 }& h, g$ B0 q一  行业简介
) ~/ X' s# |% f+ [; |5 W7 W衬布行业是由原料生产、染整加工、涂层加工等相关企业和检测、科研单位组成的衬布产业链,产品主要为服装、鞋帽配套应用,也拓展到家纺、汽车、医卫等领域,应用面不断扩大。衬布与衬布材料企业以主要服务服装企业为特性,其分布亦集中于江、浙、沪、粤、冀等服装大省市,其它省市相对稀少。行业内企业总数在500家以上,集中度差,中小微企业占多数,规模以上企业约50%,年产值上亿的企业仅30家左右。6 d1 ^& }3 e" e- N2 g
衬布行业三十多年来,企业群体、规模不断壮大,技术水平不断提高,已发展成为世界第一的衬布大国,年产衬布约27亿米,约占世界衬布总量80%以上,出口比重约占35%。行业内已集聚一批有生产规模、有技术实力、又有自主品牌的骨干企业,与国际知名品牌衬布与衬布材料企业相竞争,引领着行业的技术进步及产业升级,成为衬布行业的核心力量。; l8 J9 U$ o! @; N$ V# J" W
近年来,通过行业协同创新、质量提升、品牌建设,行业与国外先进水平差距逐步缩小,正迈步向衬布强国挺进。
6 z" z6 R2 m0 a6 {5 v, R$ d& @5 d- G$ E/ ^- ]! z5 d& v4 n5 r2 T3 A
二  市场环境5 G5 x. ~% }5 r, u) D  c$ t
2017年服装行业受部分低端产能的转移等因素影响,规模以上企业生产总量同比下降2.62%,出口增加4.06%,主营业收入增长1.06%,利润增长2.95%,衬布行业的格局随之波动,内销市场销售增长,出口大致持平,行业总体运行稳定,波动不大。5 l! a! x, T* f& z* i0 x5 N
衬布的主要原料---基布所消耗的纤维,基本上以涤、棉和粘胶为主,2017年棉花价格略有上升,化纤、粘胶上升幅度大。热熔胶的原料,以石化制品为主,也有大幅上升,对衬布的生产成本形成巨大的压力。衬布应用为衬衫、西服、外衣配套,是服装不可或缺的辅料,服装的时尚化、个性化推动衬布的多样化、个性化、功能化。机织、针织类的粘合衬因性价比高,继续在取代非织造类的粘合衬,使非织造类的粘合衬占比下降。
3 C9 r/ ]* d4 q& l5 h2 B7 R% c1 r, `2 f! @% L# B4 R/ |+ e
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 楼主| 发表于 2018-7-23 21:11:23 | 显示全部楼层
三  行业运行分析! z/ u  z' H) P3 c' o
2017年衬布总量比2016年仍保持一定幅度的增长,行业经济效益受成本影响增长幅度低于产量。据行业重点骨干企业(纳入统计的有26家,其中衬布企业15家,基布企业4家,热熔胶企业4家,印染企业3家。)统计数据表明,主要经济指标反映尚好,行业重点企业主营业收入81.73亿元,同比增长3.89%,利润总额5.15亿元,同比增长0.96%,说明行业基本面运行平稳。数据见表1、表2。+ Z3 w9 h" @( r1 B% V+ [- C8 a1 z9 B
表1 2017年衬布行业重点企业主要经济指标情况
类别
7 z9 m( r- y* W' w- g
主营业收入
; y% v9 _6 U# F  j, k2 M: E( A9 @/ v5 \(亿元)7 C  g$ e; y! I6 w; h
同比(%)
* t3 ~1 J! z9 @/ J
利润总额(亿元)
; R) ^" v0 o' H' u+ R
同比(%)
) n1 M+ I3 l5 w; }! H; F1 {
衬布企业
( j( i0 s  x, q) |; a" P
52.334 h! k7 C) o/ @$ G( N# R7 P
5.53
& ^9 n8 q  n5 f1 s
2.96
! u0 Z8 P& P0 B; Z
6.652 t# F, Y* @) [6 N% a" H3 q
基布企业
( `8 k3 e$ T- q
11.46
- z5 N' t; j. J4 k! i- f7 l
-2.97
# V" I& I* ^- A9 X, W
0.887 B7 V8 j+ ^) S0 e$ E( ^- i. a) g
-7.9
4 [$ I1 {2 o: j# k' D2 s$ i
热熔胶企业( |$ Z# f, t1 C; O4 @8 {( D- y
10.96
5 ~8 l  e, Z! v! \( K/ ^) x
8.22
/ K4 ]8 v* d* P8 t% R  z5 O: H
0.75
3 l" I$ J5 y8 p) ?4 i
-23.93
! \- v/ R! B: c4 d
印染企业
* W6 A7 X/ p5 h4 P9 \
6.988 L" ]& X  L# h! A2 I9 l
-0.232 L9 a* ^$ x- }* ?; e0 L/ u- K
0.56
. Z& U% |8 O2 U8 P) U! T; U7 m2 ^
-17.78
) n* C& O" {! P) m
合计
. U4 b  V# L0 A1 ?! p6 C
81.733 n0 i$ q$ C  j2 c7 G9 f5 _: e
3.89" W/ B# N6 E7 X& F! i
5.15# i. X& ?8 H9 H: o# |: D
0.96( K& I9 T- k* z/ w5 M

# {: C8 k0 @! `7 @8 m

0 J4 w  [; l; J8 `
表2 2017年衬布行业重点企业产量情况
类别! J9 I+ `4 b7 N- d4 |6 _
2016年产量$ S. |  s& |; Z# M# m
2015年产量3 `2 u. q. m2 Z& M$ d: c
同比(%)
( ?; k8 j* A! U; C' k
衬布企业
2 {+ t. \0 R8 E" g# r; Z# s/ x
10.81亿米
4 _/ p0 U; g# R  u) Z  q% x
10.56亿米
0 i5 \. E7 k1 B
2.422 L0 |, }* f; @! l. p" k0 T, S
基布企业2 i- R/ |$ W5 h2 B9 U( B4 i
4.63万吨; K% j7 V. K+ h5 h; n# X& V
5.25万吨- Z' C: ~+ C; ]; l, x# x
-11.3. V6 h: m3 ~& _% w1 B7 @3 D
热熔胶企业
# @% n" ]1 z$ Y- k1 d
4.07万吨! K. F+ q, E, Q* Y" B; i% h( k! @( e
4.04万吨8 g+ P6 F  z: z; z4 I
0.88
2 n, b. N/ w1 G" H2 [" s* g
印染企业
) c2 |9 S: F3 u# _2 |
2.90亿米/ k2 t) T6 {5 w  o# P
2.57亿米1 q* ], x: h+ c$ i8 T
12.87- `; h2 f: Z7 D8 k0 G) C" R$ C
8 g5 E. d1 Y1 V$ N
从以上数据分析,受原材料价格大幅上涨的影响,行业主营业收入增幅大于利润增幅,在基布、热熔胶和染整企业表现尤为突出,利润下降幅度更大。尽管如此,部分行业骨干衬布企业,逆势而上,充分发挥企业自身优势,在产能、品牌上都有良好表现,不愧为行业“中流砥柱”。
' _: i) S4 R0 p) z具体分析如下:
# m/ @' P0 `4 S) A! s4 h+ s+ X
$ z3 ~0 Z! r. N! \6 o3 k1  在科技创新、转型升级上有新的提高
2 L1 H! ^( g0 i6 b" {2017年,行业内优势企业继续做大做强,衬布企业有的向产业链延伸,由涂层向染整、织造、加弹等前工序延伸,根据自己企业规模配套部分织造,以保证高中端产品的基布质量;有的向国外转移一部分低端产能,国内集中发展中高端产品。部分企业在向工业园区搬迁后,在装备、管理上都上了一个台阶。企业的创新动能不断得到激发。/ V* m9 ^  l0 c, Z, J

. g: ]% U* r& j; `5 w5 w5 ^2  树品牌不遗余力,持之以恒& v- N( H3 ^3 V/ S' a* d
企业品牌意识不断增强,优势企业避开恶性竞争,坚持以品牌为导向,练内功,把产品做精做强。业内有一批民族品牌与国内外知名服装企业深度合作,高标准、严要求,已牢牢掌握市场份额,订单充足,以自己的优势产品取得了良好的经济效益。分会也为标杆企业创造条件大力宣传,树立形象。; G; k" d8 z' W: S: g0 B& J
( F, M: C2 V$ u3 g) `# L0 w
3  企业质量意识不断提升( T# X  y! }9 \5 d( C
“十九大”提出的向高质量发展的号召日益深入人心,企业深刻认识到中国企业要走可持续的发展道路,唯一出路是向高质量发展。2017年分会通过对十二家重点衬布企业进行质量抽检,反映出绝大部分企业的产品实物质量是好的,尤其是内在质量,质量管理做得亦比较好。部分企业在制修订质量标准方面表现积极,体现了对质量要求的重视。% K, {5 \! u" \3 u  f) ]2 l

7 a) d0 Q$ E; b0 z4  智能化、信息化推广力度增强
7 W5 N4 |0 q* Y: b0 g2017年行业专门召开了“智能装备高峰论坛”,提出了行业智能化的目标,探讨了可实施的方向,引进了专业的智能技术,来推动企业的智能化、信息化。一些企业已积极行动,根据自身实际,进行了切实可行的技术改造,有在线检测、车间信息管理、智能仓库等,对企业的质量、效益的提升带来了实实在在的效果。
" s2 K+ {, g2 n& J2 z4 W
  L: X! y" a2 q- i" G+ N5  节能环保工作不放松* Q! w6 D2 r- K, u
随着国家环保政策的日益趋紧,对企业的环保要求越来越高,企业视节能减排为生存之道。新迁企业首先考虑排污处理要达标,舍得花钱,效果都不错。原有企业也不断改造已有的处理设备。由于对环保的重视,行业内未发生过因企业原因的排污停产事故。节能降耗有新进展。; J0 ?! |8 T! n7 a4 Q  Y$ e
3 q8 t% F" L/ [" x/ r" t
6  产业链协同创新有成效) K% a% R' b8 P/ d2 G) S! Q
经过几年的攻关,完成了《薄型防渗女装衬》项目,作为行业“十三五”规划项目之一,产品接近与达到国外同类先进产品水平。行业正继续组织有关项目,联合行业内外的力量,解决行业共性关键技术。正是一批技术先进的创新项目推动着行业的技术水平提高,向世界衬布技术的制高点攀登。
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 楼主| 发表于 2018-7-23 21:15:29 | 显示全部楼层
四  挑战与困难
' y  m8 }- _. _' b6 Q% s5 L$ Z2 d服装行业与衬布行业息息相关,随着国内劳动力、资源优势的减弱,服装低端产品向国外转移是必然趋势,国际贸易保护主义抬头,更加剧服装出口的严峻形势,人民币汇率的波动对出口企业影响不小。这些对衬布材料行业提出了严峻的挑战。+ N/ X9 E8 ]0 p( j) ^
原材料(化纤、热熔胶、染化料)价格的上涨,是行业最突出的矛盾,原料企业首当其冲,并随着时间推移向下游企业传递,中低端服装的价格不会上升,必然挤压衬布的利润空间。! N. f3 n9 \* g+ j
行业部分企业以OEM为主,产品定价的话语权掌握在客户手里,牵制了企业的效益。行业内还存在一些低价竞争情况。
; ~1 I) m2 f; N9 N: E! F8 s. T& @" b2 i2 L* E
五  2018年展望与应对措施6 K( ]8 a  e! G  y( B/ H1 S
整体经济环境有不利的一面,也有积极的一面。“十九大”“两会”确定的经济政策体现了对实体经济的支持,尤其对民营企业的支持,牢牢把握高质量这个主题,开展2018年工作,还是大有作为的。/ C% b: E2 `! s( m! m- \5 P

' U  ^; A7 t# K1 ]% h1  以建设衬布强国为目标,制订衬布行业的路线图5 S; O% y& u; x6 C
中纺联已明确,2020年初步建成纺织强国为目标。衬布材料行业要提高认识积极落实,我们有信心通过几年的努力,树品牌,扩效应,强基础,提质量,积极发挥衬布行业的现有优势,迎合国家“一带一路”的宏观战略,鼓励优势企业走出去,进军国际市场。今年要提出衬布强国目标与路线图。
8 d, `* k: J* O* M6 i. o# c8 y1 z& S: c  B5 l- \7 l- \1 T. @! r
2  落实行业“十三五”规划,以高质量为主线
3 G7 {0 d0 K2 ^* N  ~* M8 ~
根据中央和国务院文件精神,以高质量为主线,修订行业“十三五”规划,突出“科技、时尚、绿色”特色。今年将专题召开衬布材料行业高质量发展大会,动员行业向质量标杆企业学习,积极推动质量管理体系认证升级,推动质量标准的制修订、宣贯,全方位提高行业质量管理水平。
: ^9 Y, y$ @% q2 [0 w4 H# c. \' a0 i# Z. N- r1 E8 j
3  品牌建设与提高质量相结合
1 i  W- d9 J( N* A: U
品牌的基础是质量,质量是全方位全过程的。今年,分会抓住行业的薄弱环节---基布质量,做调研,定标准,改变行业基布质量状况,以优质的基布配优质的衬布,造就优质的品牌。; J3 S' S; U! l
4 ?2 W# [; R  C7 }3 m9 K$ N
4  人才建设夯基础/ B  K$ X; k$ ?  Y
行业已成立青年企业家沙龙,我们寄希望于新一代衬布企业家,在未来我国的衬布事业中创造新的辉煌。今年已筹划首次活动,将重温井冈山道路,发扬当年“星星之火,可以燎原”的红军精神,走新时期新的长征之路。( C8 G* x' u, R- @: w, g* S
: O$ B4 {( @+ i+ ?) o, N; F
5  落实与服装企业、高校的对接3 v" W6 E( S* s
与服装企业对接是做好为服装企业服务的重点工作之一。今年要在争取中国服装协会支持下,开展有成效的对接。我们已出版的《服装衬布行业手册》可在服装企业中推介,使服装企业对衬布材料行业有一个全面的了解,成为从事衬布应用的技术人员一本实用的工具书。
, U4 N) e6 @" v; `与高校的对接,今年也将启动,拟选择东华大学为对接对象。为企业提供高素质的人才对接,高质量的科技信息,高水平的科研成果。, }, h- A7 W1 q, z0 O

/ D6 E/ l2 b% W0 F+ d- _6  智能化、信息化有突破
/ w6 m- E' \2 ~  B行业拟组织智能化创新联盟,以企业为主体,调动行业内外的力量,对行业有影响的共性关键技术,进行协同创新。争取2020年前有突破。, I! ]: K4 x/ [% c8 O

- T5 L9 M' T2 s7 E- y- E7 E7  绿色理念为根本
* \& }, w8 ?1 {% A+ ^2 j3 M, A. V衬布材料行业一定要强化绿色、环保理念,把现有的排污治理提高一个水平,主动地降低排污,降低能耗。分会将提供一些先进的治理方案,引导企业走清洁生产之路。3 q9 r4 m$ \# O
目标已明确,关键在行动。2018年将是充满挑战的一年,也是充满机遇的一年。我们要不忘初心,牢记使命,砥砺前行!3 L1 D3 k* H$ w' ]! m
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