2017/2018衬布材料行业报告

2017/2018衬布材料行业报告

: t& ], _9 e" n+ Z6 y2017年衬布材料行业经历了国内外复杂多变的环境变化，面临诸多不利因素，行业经济运行仍然保持稳中有进的态势，其中原材料的价格上涨对衬布原料企业的冲击尤为剧烈，也直接影响整个行业的基本面，对此需引起行业的足够重视。
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一  行业简介
3 e/ l6 c0 A4 a' e$ m衬布行业是由原料生产、染整加工、涂层加工等相关企业和检测、科研单位组成的衬布产业链，产品主要为服装、鞋帽配套应用，也拓展到家纺、汽车、医卫等领域，应用面不断扩大。衬布与衬布材料企业以主要服务服装企业为特性，其分布亦集中于江、浙、沪、粤、冀等服装大省市，其它省市相对稀少。行业内企业总数在500家以上，集中度差，中小微企业占多数，规模以上企业约50％，年产值上亿的企业仅30家左右。
/ ?* \; W. g& X/ m: I 衬布行业三十多年来，企业群体、规模不断壮大，技术水平不断提高，已发展成为世界第一的衬布大国，年产衬布约27亿米，约占世界衬布总量80％以上，出口比重约占35％。行业内已集聚一批有生产规模、有技术实力、又有自主品牌的骨干企业，与国际知名品牌衬布与衬布材料企业相竞争，引领着行业的技术进步及产业升级，成为衬布行业的核心力量。
近年来，通过行业协同创新、质量提升、品牌建设，行业与国外先进水平差距逐步缩小，正迈步向衬布强国挺进。

. C0 ]5 Z# W; p) t! |二  市场环境
2017年服装行业受部分低端产能的转移等因素影响，规模以上企业生产总量同比下降2.62％，出口增加4.06％，主营业收入增长1.06％，利润增长2.95％，衬布行业的格局随之波动，内销市场销售增长，出口大致持平，行业总体运行稳定，波动不大。
; S7 l/ {& @6 e; ~ 衬布的主要原料---基布所消耗的纤维，基本上以涤、棉和粘胶为主，2017年棉花价格略有上升，化纤、粘胶上升幅度大。热熔胶的原料，以石化制品为主，也有大幅上升，对衬布的生产成本形成巨大的压力。衬布应用为衬衫、西服、外衣配套，是服装不可或缺的辅料，服装的时尚化、个性化推动衬布的多样化、个性化、功能化。机织、针织类的粘合衬因性价比高，继续在取代非织造类的粘合衬，使非织造类的粘合衬占比下降。
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三  行业运行分析
8 J' d4 ~  T% G9 H5 C) Q2017年衬布总量比2016年仍保持一定幅度的增长，行业经济效益受成本影响增长幅度低于产量。据行业重点骨干企业（纳入统计的有26家，其中衬布企业15家，基布企业4家，热熔胶企业4家，印染企业3家。）统计数据表明，主要经济指标反映尚好，行业重点企业主营业收入81.73亿元，同比增长3.89％，利润总额5.15亿元，同比增长0.96％，说明行业基本面运行平稳。数据见表1、表2。

表1 2017年衬布行业重点企业主要经济指标情况

类别 / [8 ^2 A# v$ I0 a6 }2 U: g) A	主营业收入 1 J. o& v: T! a$ D( k2 Q（亿元）	同比（%）	利润总额（亿元） & |) s8 _& J, {# b. C' g7 K5 c	同比（%） 0 P# @- f5 p' l9 g# R3 x& {% Q0 K
衬布企业	52.33 % A1 B8 ?6 Z8 B' F( C% L	5.53 & `2 p- r4 ?; h8 R3 g	2.96	6.65 & D9 e! X' x1 J
基布企业	11.46	-2.97	0.88	-7.9 5 J) |5 Y( B4 g. T* f
热熔胶企业 1 X2 j+ {) ]% t( {	10.96 1 S1 T+ _' Q* S# c; k	8.22	0.75 % K/ @) l' N  s- z* m	-23.93
印染企业	6.98	-0.23 " F0 a5 G3 H$ C' L+ R	0.56	-17.78
合计 / x4 {2 S  |! o/ j9 I0 V	81.73	3.89 / \4 X: Z& m, n+ c	5.15 . O( p, ]; ^6 y6 s8 C5 B% X# c	0.96

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表2 2017年衬布行业重点企业产量情况

类别 , e* Y7 q. v+ |( C/ q( h! w. h	2016年产量	2015年产量	同比（%）
衬布企业	10.81亿米 $ R: M! m4 W( G5 ~8 V	10.56亿米 & g0 P7 s' j' B6 }	2.42
基布企业	4.63万吨	5.25万吨 / p1 a8 v8 l. h3 I$ u8 u# p" O	-11.3 * X& H4 X' B, l6 R! E* M( |
热熔胶企业 3 G+ i) ^$ Y3 X, j	4.07万吨	4.04万吨 0 y4 `# W5 D* c; m& H	0.88   A' @  ]. A* C) X0 i
印染企业 7 n, v7 h2 u( C( A& O$ F	2.90亿米 ; {6 ]: ]2 S- L) `3 z	2.57亿米	12.87 ! s0 N+ E1 [$ Y, t! V) I

从以上数据分析，受原材料价格大幅上涨的影响，行业主营业收入增幅大于利润增幅，在基布、热熔胶和染整企业表现尤为突出，利润下降幅度更大。尽管如此，部分行业骨干衬布企业，逆势而上，充分发挥企业自身优势，在产能、品牌上都有良好表现，不愧为行业“中流砥柱”。
: \3 U5 c6 I) \3 F8 y2 s. |具体分析如下：
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" ?) R! ?" c* \: D* G% ?1  在科技创新、转型升级上有新的提高
2 x# c) s' n  L, Z( M2017年，行业内优势企业继续做大做强，衬布企业有的向产业链延伸，由涂层向染整、织造、加弹等前工序延伸，根据自己企业规模配套部分织造，以保证高中端产品的基布质量；有的向国外转移一部分低端产能，国内集中发展中高端产品。部分企业在向工业园区搬迁后，在装备、管理上都上了一个台阶。企业的创新动能不断得到激发。
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" A6 `9 R; E% Z1 ^# k2  树品牌不遗余力，持之以恒
  y' @8 y3 a$ p; a  \企业品牌意识不断增强，优势企业避开恶性竞争，坚持以品牌为导向，练内功，把产品做精做强。业内有一批民族品牌与国内外知名服装企业深度合作，高标准、严要求，已牢牢掌握市场份额，订单充足，以自己的优势产品取得了良好的经济效益。分会也为标杆企业创造条件大力宣传，树立形象。

3  企业质量意识不断提升
“十九大”提出的向高质量发展的号召日益深入人心，企业深刻认识到中国企业要走可持续的发展道路，唯一出路是向高质量发展。2017年分会通过对十二家重点衬布企业进行质量抽检，反映出绝大部分企业的产品实物质量是好的，尤其是内在质量，质量管理做得亦比较好。部分企业在制修订质量标准方面表现积极，体现了对质量要求的重视。

4  智能化、信息化推广力度增强
2 i( Y! j7 p) ]2 ~2017年行业专门召开了“智能装备高峰论坛”，提出了行业智能化的目标，探讨了可实施的方向，引进了专业的智能技术，来推动企业的智能化、信息化。一些企业已积极行动，根据自身实际，进行了切实可行的技术改造，有在线检测、车间信息管理、智能仓库等，对企业的质量、效益的提升带来了实实在在的效果。

, H1 n; u* Y+ B7 ^- b5  节能环保工作不放松
随着国家环保政策的日益趋紧，对企业的环保要求越来越高，企业视节能减排为生存之道。新迁企业首先考虑排污处理要达标，舍得花钱，效果都不错。原有企业也不断改造已有的处理设备。由于对环保的重视，行业内未发生过因企业原因的排污停产事故。节能降耗有新进展。

6  产业链协同创新有成效
经过几年的攻关，完成了《薄型防渗女装衬》项目，作为行业“十三五”规划项目之一，产品接近与达到国外同类先进产品水平。行业正继续组织有关项目，联合行业内外的力量，解决行业共性关键技术。正是一批技术先进的创新项目推动着行业的技术水平提高，向世界衬布技术的制高点攀登。

四  挑战与困难
4 y2 g; l$ Z5 p3 j! E; S# ?, L服装行业与衬布行业息息相关，随着国内劳动力、资源优势的减弱，服装低端产品向国外转移是必然趋势，国际贸易保护主义抬头，更加剧服装出口的严峻形势，人民币汇率的波动对出口企业影响不小。这些对衬布材料行业提出了严峻的挑战。
( @) [2 x' b. f% O- h% m原材料（化纤、热熔胶、染化料）价格的上涨，是行业最突出的矛盾，原料企业首当其冲，并随着时间推移向下游企业传递，中低端服装的价格不会上升，必然挤压衬布的利润空间。
行业部分企业以OEM为主，产品定价的话语权掌握在客户手里，牵制了企业的效益。行业内还存在一些低价竞争情况。

五  2018年展望与应对措施
5 r: x; K  L  q7 r/ P整体经济环境有不利的一面，也有积极的一面。“十九大”“两会”确定的经济政策体现了对实体经济的支持，尤其对民营企业的支持，牢牢把握高质量这个主题，开展2018年工作，还是大有作为的。

1  以建设衬布强国为目标，制订衬布行业的路线图
4 C. h- \% W+ O$ e7 }) b  k中纺联已明确，2020年初步建成纺织强国为目标。衬布材料行业要提高认识积极落实，我们有信心通过几年的努力，树品牌，扩效应，强基础，提质量，积极发挥衬布行业的现有优势，迎合国家“一带一路”的宏观战略，鼓励优势企业走出去，进军国际市场。今年要提出衬布强国目标与路线图。

9 N6 r: q6 `0 d" u, b* _4 [2  落实行业“十三五”规划，以高质量为主线
根据中央和国务院文件精神，以高质量为主线，修订行业“十三五”规划，突出“科技、时尚、绿色”特色。今年将专题召开衬布材料行业高质量发展大会，动员行业向质量标杆企业学习，积极推动质量管理体系认证升级，推动质量标准的制修订、宣贯，全方位提高行业质量管理水平。
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  J# r2 |5 g: b7 X3  品牌建设与提高质量相结合
品牌的基础是质量，质量是全方位全过程的。今年，分会抓住行业的薄弱环节---基布质量，做调研，定标准，改变行业基布质量状况，以优质的基布配优质的衬布，造就优质的品牌。
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1 g9 r: V7 _) E: Y! s% V4  人才建设夯基础
5 S  F# m/ J) i! u- g8 o5 _; U7 l行业已成立青年企业家沙龙，我们寄希望于新一代衬布企业家，在未来我国的衬布事业中创造新的辉煌。今年已筹划首次活动，将重温井冈山道路，发扬当年“星星之火，可以燎原”的红军精神，走新时期新的长征之路。

/ @* C! Y2 W) [: }+ |  r9 T7 c' L0 |0 M5  落实与服装企业、高校的对接
与服装企业对接是做好为服装企业服务的重点工作之一。今年要在争取中国服装协会支持下，开展有成效的对接。我们已出版的《服装衬布行业手册》可在服装企业中推介，使服装企业对衬布材料行业有一个全面的了解，成为从事衬布应用的技术人员一本实用的工具书。
与高校的对接，今年也将启动，拟选择东华大学为对接对象。为企业提供高素质的人才对接，高质量的科技信息，高水平的科研成果。
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3 ]& m( R2 J% A- f% b* ?. V5 C9 u6  智能化、信息化有突破
8 j2 U) n) M& h. {+ I' P7 `行业拟组织智能化创新联盟，以企业为主体，调动行业内外的力量，对行业有影响的共性关键技术，进行协同创新。争取2020年前有突破。
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; ~% C# Z! y9 S% M7  绿色理念为根本
衬布材料行业一定要强化绿色、环保理念，把现有的排污治理提高一个水平，主动地降低排污，降低能耗。分会将提供一些先进的治理方案，引导企业走清洁生产之路。
目标已明确，关键在行动。2018年将是充满挑战的一年，也是充满机遇的一年。我们要不忘初心，牢记使命，砥砺前行！
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