2017/2018衬布材料行业报告

2017/2018衬布材料行业报告

. S8 D4 H! l8 ?& G! s2017年衬布材料行业经历了国内外复杂多变的环境变化，面临诸多不利因素，行业经济运行仍然保持稳中有进的态势，其中原材料的价格上涨对衬布原料企业的冲击尤为剧烈，也直接影响整个行业的基本面，对此需引起行业的足够重视。
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) w. B' B. E) p4 b, M一  行业简介
0 R7 F. }  i& w% {6 d1 }. D! f  \' [衬布行业是由原料生产、染整加工、涂层加工等相关企业和检测、科研单位组成的衬布产业链，产品主要为服装、鞋帽配套应用，也拓展到家纺、汽车、医卫等领域，应用面不断扩大。衬布与衬布材料企业以主要服务服装企业为特性，其分布亦集中于江、浙、沪、粤、冀等服装大省市，其它省市相对稀少。行业内企业总数在500家以上，集中度差，中小微企业占多数，规模以上企业约50％，年产值上亿的企业仅30家左右。
衬布行业三十多年来，企业群体、规模不断壮大，技术水平不断提高，已发展成为世界第一的衬布大国，年产衬布约27亿米，约占世界衬布总量80％以上，出口比重约占35％。行业内已集聚一批有生产规模、有技术实力、又有自主品牌的骨干企业，与国际知名品牌衬布与衬布材料企业相竞争，引领着行业的技术进步及产业升级，成为衬布行业的核心力量。
2 @+ Y; A& X& f- X- `& I2 |* a% X 近年来，通过行业协同创新、质量提升、品牌建设，行业与国外先进水平差距逐步缩小，正迈步向衬布强国挺进。
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& z2 H1 B. d7 l, @1 a9 B9 q# \二  市场环境
2017年服装行业受部分低端产能的转移等因素影响，规模以上企业生产总量同比下降2.62％，出口增加4.06％，主营业收入增长1.06％，利润增长2.95％，衬布行业的格局随之波动，内销市场销售增长，出口大致持平，行业总体运行稳定，波动不大。
$ |9 T- ]3 R$ G, x5 v! m3 P0 _$ Q 衬布的主要原料---基布所消耗的纤维，基本上以涤、棉和粘胶为主，2017年棉花价格略有上升，化纤、粘胶上升幅度大。热熔胶的原料，以石化制品为主，也有大幅上升，对衬布的生产成本形成巨大的压力。衬布应用为衬衫、西服、外衣配套，是服装不可或缺的辅料，服装的时尚化、个性化推动衬布的多样化、个性化、功能化。机织、针织类的粘合衬因性价比高，继续在取代非织造类的粘合衬，使非织造类的粘合衬占比下降。
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三  行业运行分析
2017年衬布总量比2016年仍保持一定幅度的增长，行业经济效益受成本影响增长幅度低于产量。据行业重点骨干企业（纳入统计的有26家，其中衬布企业15家，基布企业4家，热熔胶企业4家，印染企业3家。）统计数据表明，主要经济指标反映尚好，行业重点企业主营业收入81.73亿元，同比增长3.89％，利润总额5.15亿元，同比增长0.96％，说明行业基本面运行平稳。数据见表1、表2。
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表1 2017年衬布行业重点企业主要经济指标情况

类别 5 w; B5 e, w- v+ v- q	主营业收入 （亿元）	同比（%） - X* [, ^( U$ ]; o, h! }	利润总额（亿元）	同比（%） ( D4 ~) H) Q. k, E  U. J
衬布企业 ' p( M+ U4 u, O- k9 [	52.33	5.53	2.96	6.65 . n. X) S, |: l3 o1 j# i
基布企业 * X, L! n, i" a4 Y5 X; ^9 d8 ?	11.46	-2.97	0.88 % _8 Z( W* g. P	-7.9 ( O5 ^0 }. F9 P  M$ R
热熔胶企业	10.96 4 {' j+ O! h8 ]( |	8.22 0 }7 k* E7 M6 ]% s	0.75	-23.93
印染企业	6.98	-0.23	0.56 & p8 s# i* W9 C! f5 P, l, X	-17.78
合计 % W. t) A& h; _! o+ o+ {1 ^	81.73 6 T7 M" q% f( j% }	3.89 5 H2 T9 Q0 T& O	5.15	0.96

表2 2017年衬布行业重点企业产量情况

类别 / w! h3 q) a/ w4 d0 `	2016年产量 1 v- V) c) T3 L  o	2015年产量 & P- f: W& M4 u8 \	同比（%）
衬布企业	10.81亿米	10.56亿米	2.42 , ~* q# O. {% R' x0 o) @# |
基布企业	4.63万吨	5.25万吨 ( e5 ^# u8 f- X& ^; P	-11.3
热熔胶企业	4.07万吨 % Z6 X# C. P4 C3 ]2 \! u/ C	4.04万吨 8 W) q( a& _  h0 n( x- a/ i# Y	0.88 + K* W- g  `! L% d( M8 v! |' R" _
印染企业   q2 w2 @5 Y0 l: v- b  y0 J* a	2.90亿米 - b1 w3 f5 R% e$ C- R+ ^8 j	2.57亿米 . l; h# {( m! D9 n* u+ l	12.87 8 w& H6 x; Y* b  d

5 `& d1 u2 p" p0 y- g( _从以上数据分析，受原材料价格大幅上涨的影响，行业主营业收入增幅大于利润增幅，在基布、热熔胶和染整企业表现尤为突出，利润下降幅度更大。尽管如此，部分行业骨干衬布企业，逆势而上，充分发挥企业自身优势，在产能、品牌上都有良好表现，不愧为行业“中流砥柱”。
具体分析如下：

1  在科技创新、转型升级上有新的提高
5 \7 Q  h8 r1 p) K9 v! m2017年，行业内优势企业继续做大做强，衬布企业有的向产业链延伸，由涂层向染整、织造、加弹等前工序延伸，根据自己企业规模配套部分织造，以保证高中端产品的基布质量；有的向国外转移一部分低端产能，国内集中发展中高端产品。部分企业在向工业园区搬迁后，在装备、管理上都上了一个台阶。企业的创新动能不断得到激发。

2  树品牌不遗余力，持之以恒
企业品牌意识不断增强，优势企业避开恶性竞争，坚持以品牌为导向，练内功，把产品做精做强。业内有一批民族品牌与国内外知名服装企业深度合作，高标准、严要求，已牢牢掌握市场份额，订单充足，以自己的优势产品取得了良好的经济效益。分会也为标杆企业创造条件大力宣传，树立形象。

+ k: N! l# M! S) H6 J' D3  企业质量意识不断提升
“十九大”提出的向高质量发展的号召日益深入人心，企业深刻认识到中国企业要走可持续的发展道路，唯一出路是向高质量发展。2017年分会通过对十二家重点衬布企业进行质量抽检，反映出绝大部分企业的产品实物质量是好的，尤其是内在质量，质量管理做得亦比较好。部分企业在制修订质量标准方面表现积极，体现了对质量要求的重视。

( h$ r& s. `: y6 o) ?. T4  智能化、信息化推广力度增强
2017年行业专门召开了“智能装备高峰论坛”，提出了行业智能化的目标，探讨了可实施的方向，引进了专业的智能技术，来推动企业的智能化、信息化。一些企业已积极行动，根据自身实际，进行了切实可行的技术改造，有在线检测、车间信息管理、智能仓库等，对企业的质量、效益的提升带来了实实在在的效果。
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! o- X# i) @4 d: I5  节能环保工作不放松
$ ?* @# q, |" O% V$ ~6 t) f% l+ `随着国家环保政策的日益趋紧，对企业的环保要求越来越高，企业视节能减排为生存之道。新迁企业首先考虑排污处理要达标，舍得花钱，效果都不错。原有企业也不断改造已有的处理设备。由于对环保的重视，行业内未发生过因企业原因的排污停产事故。节能降耗有新进展。

6  产业链协同创新有成效
3 F! M! b$ n/ ?1 C, h* A经过几年的攻关，完成了《薄型防渗女装衬》项目，作为行业“十三五”规划项目之一，产品接近与达到国外同类先进产品水平。行业正继续组织有关项目，联合行业内外的力量，解决行业共性关键技术。正是一批技术先进的创新项目推动着行业的技术水平提高，向世界衬布技术的制高点攀登。

四  挑战与困难
& V# N9 T6 L$ d( p/ H- E服装行业与衬布行业息息相关，随着国内劳动力、资源优势的减弱，服装低端产品向国外转移是必然趋势，国际贸易保护主义抬头，更加剧服装出口的严峻形势，人民币汇率的波动对出口企业影响不小。这些对衬布材料行业提出了严峻的挑战。
原材料（化纤、热熔胶、染化料）价格的上涨，是行业最突出的矛盾，原料企业首当其冲，并随着时间推移向下游企业传递，中低端服装的价格不会上升，必然挤压衬布的利润空间。
行业部分企业以OEM为主，产品定价的话语权掌握在客户手里，牵制了企业的效益。行业内还存在一些低价竞争情况。
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, O2 H$ ?# \, k' N  o五  2018年展望与应对措施
& G9 B' O% n( m  \& d8 b整体经济环境有不利的一面，也有积极的一面。“十九大”“两会”确定的经济政策体现了对实体经济的支持，尤其对民营企业的支持，牢牢把握高质量这个主题，开展2018年工作，还是大有作为的。
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/ t* b$ _& y$ G1  以建设衬布强国为目标，制订衬布行业的路线图
中纺联已明确，2020年初步建成纺织强国为目标。衬布材料行业要提高认识积极落实，我们有信心通过几年的努力，树品牌，扩效应，强基础，提质量，积极发挥衬布行业的现有优势，迎合国家“一带一路”的宏观战略，鼓励优势企业走出去，进军国际市场。今年要提出衬布强国目标与路线图。
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. t& q7 {" d7 r+ }2  落实行业“十三五”规划，以高质量为主线
根据中央和国务院文件精神，以高质量为主线，修订行业“十三五”规划，突出“科技、时尚、绿色”特色。今年将专题召开衬布材料行业高质量发展大会，动员行业向质量标杆企业学习，积极推动质量管理体系认证升级，推动质量标准的制修订、宣贯，全方位提高行业质量管理水平。
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7 [3 |, w# a9 y( S3  品牌建设与提高质量相结合
品牌的基础是质量，质量是全方位全过程的。今年，分会抓住行业的薄弱环节---基布质量，做调研，定标准，改变行业基布质量状况，以优质的基布配优质的衬布，造就优质的品牌。
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4  人才建设夯基础
/ N4 p5 m8 C* [2 J9 \( L1 v行业已成立青年企业家沙龙，我们寄希望于新一代衬布企业家，在未来我国的衬布事业中创造新的辉煌。今年已筹划首次活动，将重温井冈山道路，发扬当年“星星之火，可以燎原”的红军精神，走新时期新的长征之路。
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5  落实与服装企业、高校的对接
; T2 c* f/ o6 Y1 [' I1 v与服装企业对接是做好为服装企业服务的重点工作之一。今年要在争取中国服装协会支持下，开展有成效的对接。我们已出版的《服装衬布行业手册》可在服装企业中推介，使服装企业对衬布材料行业有一个全面的了解，成为从事衬布应用的技术人员一本实用的工具书。
与高校的对接，今年也将启动，拟选择东华大学为对接对象。为企业提供高素质的人才对接，高质量的科技信息，高水平的科研成果。

6  智能化、信息化有突破
行业拟组织智能化创新联盟，以企业为主体，调动行业内外的力量，对行业有影响的共性关键技术，进行协同创新。争取2020年前有突破。

7  绿色理念为根本
衬布材料行业一定要强化绿色、环保理念，把现有的排污治理提高一个水平，主动地降低排污，降低能耗。分会将提供一些先进的治理方案，引导企业走清洁生产之路。
目标已明确，关键在行动。2018年将是充满挑战的一年，也是充满机遇的一年。我们要不忘初心，牢记使命，砥砺前行！
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